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“宏盛项目”荣获《新财富》“资本运作项目TOP10”

2018-04-12    来源:中国中铁报     点击量:4223

    4月3日,《新财富》2017年度“资本运作项目TOP10”榜单揭晓。经上市公司所在地区监管部门、上市公司协会、深圳证券交易所、上海证券交易所和香港证券交易所、证券分析师、机构投资者、个人投资者、各大财经媒体、评选专家委员会等投票评选,最终10家上市公司的资本运作项目上榜。其中,股份公司申报的“中国中铁与中铁二局(600528.SH)重大资产置换并配套募资项目”(即“宏盛项目”)以交易方案复杂、重组难度大和重组效果明显胜出,登上《新财富》“资本运作项目TOP10”榜单。这也是股份公司继2015年开展非公开发行股份募集120亿元资金项目获得该奖项后,第二次获此殊荣。

  宏盛项目自2015年9月启动至2017年3月中铁工业(600528.SH)完成募集配套资金,历时18个月。在股份公司宏盛项目领导小组的领导下,各工作组、各相关二级和三级单位及各方中介机构近300人齐心协力、众志成城、积极推进,顺利解决重大资产重组境内外监管沟通、停复牌、审批、内部重组协调等各项内外部难题,于2016年4月取得了国务院国资委对重组的批准,2016年9月取得中国证监会的核准批文,2017年1月完成本次重组的交割与换届,2017年3月完成了企业更名和60亿元配套资金的发行工作,600528以崭新的面貌登上中国资本市场。

    宏盛项目的亮点一是交易方案复杂:面对复杂资本市场,中国中铁采用既有上市平台进行重组置换的突破性方案,解决了历史遗留的同业竞争问题;重组过程确保了置出资产正常经营,也满足了特殊性税务处理要求,节省了高额税费,得到监管机构的支持,为资本市场贡献了首家高端基建装备制造上市公司。二是资产重组难度大:交易双方是央企控股A+H上市公司及其旗下A股上市公司,决策、审批程序复杂,沟通、信披工作量大;交易涉及的企业历史久、规模大,协调工作艰巨;过程中妥善应对了交叉持股及监管政策变更等问题。三是重组效果明显:60亿元配资吸引近4倍资金认购,发行价较底价高出36%,实现了A股市场非公开发行中罕见的溢价发行,且保持了中国中铁股东的控股地位;中铁工业市值从重组前的173.64亿元增至400亿元。2018年3月,中铁工业披露2017年度报告显示,2017年公司归母净利润约13.4亿元,较重组前的中铁二局股份增长7倍,较重组前的工业企业同口径增长14.05%;基本每股收益为0.63元/股,较重组前的中铁二局股份同比增长4.48倍。 (董监办)

                                 (集团公司党委宣传部编发)